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外表长得像女孩一样可爱的少年二鸟修一，渴望自己能够变成真正的女孩，而长得像男孩一样酷帅的少女高槻佳乃，则是希望自己能够变成男孩。两个人在修一的朋友千叶的推波助澜之下发现了对方的秘密，之后更瞒着大家到远一点的城镇交换身分——修一穿着女装，佳乃则打扮成男生的样子。起初，因为大家还是小学生，所以这种“性别交换”还能很顺利地进行下去，但随著两人的成长，却慢慢地浮现出各种各样的问题……
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这是一个拥有“不让世界终结”的志向，以“颓废的未来”为舞台的世界，描述少年与少女相遇的冒险梦幻故事！自从能够管理世界的“Fractale System(分形系统)”完成以来，让人类在史上能够不需要工作就能生存下去，使他们能够真真正正地踏足于乐园之上。而这样的生活在持续了千年之后，这个时至今日仍然运作的系统，虽然仍在运行，却已经到达没有人能够解析的地步了。在这个乐园上，大多数的人都相信他们之所以拥有幸福，全因为这个系统仍在持续运行着。而故事的开端，就开始在Fractale System开始崩坏，于某大陆的某
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雷门中学的足球部是一个仅有7名部员的弱小队伍。社团活动室内聚集了一批拥有各自爱好，度过糜烂每一日的部员。 热血足球少年的队长·円堂守激励部员们 为了明天的比赛练习吧！。其中居然有强队帝国学园那里发来的比赛邀请。但是要比赛的话还缺少4人。而且如果不参赛的话将会关系到足球部的存活。所以无论如何为了要实现与帝国学园的比赛，円堂开始致力于一个人练习。 某一天，円堂与拥有必杀射门技“火焰龙卷风”的“传说中的前锋”豪炎寺修也相遇了。
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故事的主人公是觉得“朋友什么的很麻烦”的小学5年级少女黑鸟千代子，某天聚集在千子家的三名少女，紫菀惠、一路舞、春野百合为了知道美少年三条翔到底最喜欢谁而拜托喜欢神秘学的千子占卜，但是千子得了花粉症而把咒文里的丘比特念错了，结果召唤的是喜欢讲大叔笑话的黑魔女秋比特。而秋比特就这么成了千子的老师，然后开始了一段漫长而又搞笑的故事。原作 - 石崎洋司监督 - やすみ哲夫制作公司 - Shin-Ei Animation
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第一季，忘忧大师圆寂后，江湖中人争夺忘忧的弟子——有着特殊身份的无心。而无心却一心只想护送忘忧大师的遗骨落叶归根。在雷无桀和萧瑟的帮助下，三人终于抵达忘忧的故乡并安葬了他，还帮助无心摆脱追杀，回到自己的家乡天外天。本季，无心离开后，萧瑟和雷无桀来到雪月城，三城主司空长风认出萧瑟身份，强行收其为徒。雷无桀闯登天阁求见二城主雪月剑仙李寒衣，想让李寒衣去雷门看望自己的师父雷轰。二人定下三剑之约。数月后，习武有成的雷无桀成功接下李寒衣的三剑，李寒衣赴约下山。随着萧瑟进入雪月城，天启的其他王子也蠢蠢欲动、纷纷寻求盟